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答橙计划

版本:v1.0类型:教育办公

大小:17.30M更新:2023-04-12

应用介绍

  答橙计划app是一款掌上保险销售应用。答橙计划app是为保险销售人员服务的,你可以通过答橙计划app进行客户管理,保单管理的,业务推广等功能,提升工作业绩。

  基本简介

  “答橙计划APP”是为保险从业者、保险金融机构或保险消费者提供综合保险业务相关服务的平台,致力于实现通过科技手段改善保险行业相关人群工作方式,提升业绩的目标。

  功能介绍

  -=客户管理=-

  全方位记录个人客户信息,信息仅对用户本人开放,保证客户信息私密性;

  提供客户生日及保单续期提醒;

  -=保单管理=-

  管理客户家庭成员,以及家庭保单;

  -=活动管理=-

  个人用户可以申请加入机构,加入机构后,可以参与所属机构推出的业务活动;

  例如:产说会,保单信息或客户信息采集等。

  -=绩效管理=-

  统计业务员的拜访量(通过完成自建或自动拜访任务后可以增加),并在系统内按月排名,机构行政管理用户可以查询所属机构的业务员用户的拜访绩效。

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